วิจัยตลาด

วิจัยตลาดที่จบด้วย การตัดสินใจ.

ตัวเลขบอกว่าเกิดอะไรขึ้น บทสัมภาษณ์บอกว่าทำไม เราใช้ทั้งสองอย่างตามลำดับที่ถูกต้อง เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ตัดสินใจได้ ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องตีความเอง

การวิจัยตลาดแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) คือการใช้วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกันตามลำดับ เริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มเพื่อหาว่าคำถามที่ถูกต้องคืออะไร แล้วใช้แบบสอบถามวัดว่าประเด็นนั้นใหญ่แค่ไหน ก่อนกลับไปสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่ออธิบายผลที่ผิดคาด

NXT Consulting Group ให้บริการวิจัยตลาดแบบผสมผสานสำหรับธุรกิจเอกชนขนาดกลางถึงใหญ่ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย จุดต่างของเราคือเราเป็นบริษัทที่ปรึกษากลยุทธ์ที่ออกแบบและลงมือเก็บข้อมูลเอง ไม่ใช่เอเจนซีที่ส่งมอบรายงานแล้วจบ ทุกโครงการทำงานตามกรอบ NXT Insight Loop สี่ขั้น คือ Frame ตั้งคำถามให้ถูกด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ Measure วัดขนาดด้วยวิจัยเชิงปริมาณ Explain กลับไปอธิบายผลที่ผิดคาด และ Decide แปลงข้อค้นพบเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจได้ เครื่องมือที่เราใช้ครอบคลุมการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมจริง แบบสอบถามออนไลน์และภาคสนาม การทดสอบราคา การวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยสถิติ และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โจทย์ที่เหมาะกับบริการนี้มากที่สุดคือการตัดสินใจก่อนออกสินค้าใหม่ ก่อนเข้าตลาดใหม่ เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามแผน และเมื่อองค์กรต้องพิสูจน์ผลกระทบของโครงการด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้

ปัญหาที่เราแก้

งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ผิดที่ข้อมูล แต่ผิดที่ คำถาม.

องค์กรจำนวนมากมีรายงานวิจัยอยู่ในลิ้นชักมากกว่าหนึ่งเล่ม แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ อาการที่พบบ่อยมีสี่แบบ

ผลสำรวจบอกว่าลูกค้าสนใจ แต่ของจริงขายไม่ออก สิ่งที่คนตอบในแบบสอบถามกับสิ่งที่คนควักเงินจ่ายจริงเป็นคนละเรื่อง และไม่มีขั้นตอนไหนในงานวิจัยที่ตรวจจับความต่างนี้
ได้ตัวเลขครบทุกมิติ แต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไม เมื่อตัวเลขออกมาผิดคาด รายงานบอกได้แค่ว่าผิดคาดเท่าไหร่ แต่บอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร จึงตัดสินใจต่อไม่ได้
รายงานจบที่ตารางและกราฟ ผู้บริหารต้องแปลผลวิเคราะห์เป็นการตัดสินใจเอง ทั้งที่ส่วนนั้นคือส่วนที่ยากที่สุดและควรเป็นงานของที่ปรึกษา
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายผิดกลุ่ม เพราะออกแบบแบบสอบถามจากสมมติฐานของทีมภายใน โดยยังไม่เคยคุยกับลูกค้าจริงก่อนตั้งคำถาม

สาเหตุร่วมของทั้งสี่ข้อคือการใช้วิธีวิจัยเพียงวิธีเดียว หรือใช้ถูกวิธีแต่ผิดลำดับ

วิธีทำงาน

NXT Insight Loop.

กรอบการทำงานสี่ขั้นที่ทำให้ผลวิจัยนำไปใช้ได้จริง หัวใจอยู่ที่ลำดับ ไม่ใช่จำนวนเครื่องมือ

01

Frame — ตั้งคำถามให้ถูก

เริ่มด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่ม เพื่อค้นหาว่าปัญหาจริงคืออะไร ลูกค้าใช้คำว่าอะไร และมีปัจจัยไหนที่ทีมไม่เคยคิดถึง ขั้นนี้เปลี่ยนคำถามวิจัยได้บ่อย และนั่นคือจุดประสงค์ของมัน

02

Measure — วัดว่าใหญ่แค่ไหน

นำสมมติฐานจากขั้นแรกมาออกแบบแบบสอบถาม เก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน เพื่อรู้ว่าแต่ละประเด็นมีน้ำหนักเท่าไหร่ กลุ่มไหนคิดต่างกัน และตัวเลขที่ต้องใช้ตัดสินใจคือเท่าไหร่

03

Explain — อธิบายสิ่งที่ผิดคาด

ทุกงานเชิงปริมาณจะมีตัวเลขที่ไม่เข้ากับสมมติฐาน เรากลับไปสัมภาษณ์กลุ่มนั้นเพื่อหาคำอธิบาย ในประสบการณ์ของทีมเรา ข้อค้นพบที่มีมูลค่าสูงสุดมักเกิดขึ้นในขั้นนี้

04

Decide — แปลงเป็นทางเลือก

ส่งมอบเป็นบันทึกการตัดสินใจ ระบุทางเลือก ข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะที่เรากล้าเชียร์ ไม่ใช่รายงานที่จบด้วยตาราง

เครื่องมือ

เครื่องมือวิจัยที่เราออกแบบและ ลงมือทำเอง.

เชิงคุณภาพ

หาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข

  • สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
  • สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
  • สังเกตพฤติกรรมจริง (Ethnography, Shop-along)
  • สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เชิงปริมาณ

วัดขนาดและพิสูจน์ว่าจริง

  • แบบสอบถามออนไลน์และภาคสนาม
  • สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (CATI)
  • ทดสอบราคา (Van Westendorp, Gabor-Granger)
  • วิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า (Conjoint, MaxDiff)
  • แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยสถิติ (Segmentation)
ประเมินผลกระทบ

พิสูจน์คุณค่าที่โครงการสร้าง

  • ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
  • ประเมินผลโครงการภาครัฐและ CSR
  • วัดความพึงพอใจและความผูกพัน (CSAT, NPS, Engagement)

เราเลือกเครื่องมือจากคำถามทางธุรกิจของคุณ ไม่ใช่จากเครื่องมือที่เราถนัด และจะบอกตรง ๆ เมื่อคำถามของคุณยังไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง

เหมาะกับใคร

โจทย์ที่เรา ทำได้ดีที่สุด.

ก่อนออกสินค้าใหม่ ทดสอบคอนเซปต์ ทดสอบราคา และประเมินความต้องการจริง ก่อนตัดสินใจลงทุนผลิต
ก่อนเข้าตลาดใหม่ ประเมินขนาดตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้า
เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามแผน หาสาเหตุจากมุมลูกค้าจริง ไม่ใช่จากสมมติฐานภายในห้องประชุม
เมื่อต้องพิสูจน์ผลกระทบของโครงการ ประเมินผลเชิงสังคมและเศรษฐกิจ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม
เมื่อต้องใช้ข้อมูลไปขออนุมัติ ตัวเลขที่มีระเบียบวิธีรองรับ พร้อมคำอธิบายที่บอร์ดและผู้ให้ทุนเข้าใจได้ในหน้าเดียว
ทำไมต้อง NXT

ที่ปรึกษากลยุทธ์ที่ ทำวิจัยเอง.

01

ขายคำตอบ ไม่ได้ขายจำนวนตัวอย่าง

ทุกโครงการจบด้วยข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่ตัดสินใจต่อได้ ไม่ใช่แค่ผลวิเคราะห์ที่ส่งให้ตีความเอง

02

คนที่คุยกับคุณคือคนที่ลงมือทำ

ในงานเชิงคุณภาพ คุณภาพของข้อค้นพบขึ้นกับคนถามคำถามโดยตรง เราจึงไม่ส่งต่องานให้ทีมที่ไม่ได้อยู่ในการออกแบบ

03

ใช้ทั้งสองวิธีตามลำดับที่ถูก

ไม่ได้เลือกวิธีตามที่ถนัด แต่เลือกตามคำถามทางธุรกิจ และเรียงลำดับให้แต่ละขั้นส่งต่อให้ขั้นถัดไปได้

04

โปร่งใสเรื่องข้อจำกัด

เราระบุเสมอว่าข้อค้นพบไหนมีน้ำหนักแค่ไหน เรื่องไหนที่ข้อมูลยังไม่พอสรุป และบางกรณีเราจะบอกว่ายังไม่ต้องทำวิจัย

ผลงานจริง

งานวิจัยที่เรา ส่งมอบแล้ว.

ตัวอย่างงานวิจัยลูกค้าและผู้ใช้ที่ทีมเราออกแบบและลงมือทำ ทั้งภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐ

วิจัยลูกค้า

สำรวจความพึงพอใจและแบ่งกลุ่มลูกค้า สายการบิน

Thai VietJet Air

ทีมการตลาดนำผลไปพัฒนาแคมเปญใหม่ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น และลูกค้านำผลสำรวจไปใช้ในแผนพัฒนาบริการ

วิจัยผู้ใช้ · กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้และพัฒนาโซลูชันสำหรับแพลตฟอร์มหางาน

SEEK (JobStreet | Jobsdb)

ลูกค้าได้ภาพพฤติกรรมผู้ใช้ จุดติดขัด และความต้องการเชิงลึกที่ยังไม่ถูกตอบสนอง เพื่อใช้ประเมินและจัดลำดับฟีเจอร์

ศึกษาความเป็นไปได้ · ธุรกิจใหม่

Feasibility study ธุรกิจ Luxury Safari Lodge ในประเทศไทย

Siam Elite Inter Co., Ltd.

เจ้าของได้ข้อมูลตลาดและโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับตัดสินใจลงทุน market entry

วิจัยลูกค้า · กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

วิจัยตลาดและวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้ทิศทางผลิตภัณฑ์และแผน go-to-market ที่อ้างอิงข้อมูลตลาดจริง

วิจัยลูกค้า

วิจัยลูกค้าและสำรวจความพึงพอใจ ธนาคารของรัฐ

ธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง

ธนาคารได้ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการรายกลุ่มสำหรับแผนพัฒนาบริการ

ดูผลงานทั้งหมด →
คำถามที่พบบ่อย

คำถามก่อนตัดสินใจจ้างวิจัย.

Focus group กับ survey ต่างกันอย่างไร ควรเลือกอะไร? Focus group และการสัมภาษณ์เชิงลึกตอบคำถามว่าทำไมและอย่างไร ส่วน survey ตอบว่าเท่าไหร่และกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้ายังไม่แน่ใจว่าคำถามที่ถูกต้องคืออะไร ให้เริ่มด้วยเชิงคุณภาพก่อน ถ้ารู้คำถามแล้วและต้องการรู้ขนาด ให้ใช้เชิงปริมาณ และถ้าการตัดสินใจนี้มีเงินเดิมพันสูง ให้ใช้ทั้งสองอย่างตามลำดับ
แบบสอบถามกี่ชุด และสัมภาษณ์กี่คนถึงจะพอ? ขึ้นกับว่าคุณต้องการความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ และต้องแยกดูกี่กลุ่มย่อย โดยทั่วไปงานเชิงปริมาณระดับตัดสินใจมักอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันชุด ส่วนงานเชิงคุณภาพมักถึงจุดอิ่มตัวของข้อมูลในหลักสิบรายต่อกลุ่มเป้าหมาย เรากำหนดตัวเลขนี้ให้หลังรู้โจทย์และจำนวนกลุ่มที่ต้องเปรียบเทียบ
ค่าจ้างวิจัยตลาดประมาณเท่าไหร่? ตัวแปรหลักคือจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ความยากในการเข้าถึงผู้ตอบ วิธีเก็บข้อมูล และจำนวนตัวอย่าง งานเชิงคุณภาพคิดตามจำนวนกลุ่มหรือจำนวนราย งานเชิงปริมาณคิดตามจำนวนชุดที่เก็บสำเร็จ เราเสนอช่วงงบประมาณให้ตั้งแต่การคุยครั้งแรก พร้อมทางเลือกที่ถูกลงถ้าโจทย์ยังไม่ต้องการความละเอียดสูงสุด
ใช้ AI ทำวิจัยตลาดแทนคนได้ไหม? AI ช่วยเร่งงานวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์บทสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อความจำนวนมากได้จริง และเราใช้มันในงานของเรา แต่ AI ยังแทนการสังเกตลูกค้าลังเลหน้าชั้นวางสินค้า หรือการถามคำถามต่อเมื่อผู้ตอบพูดไม่ตรงกับที่ทำไม่ได้ เราจึงใช้ AI เร่งขั้นตอนที่เร่งได้ และไม่ใช้แทนขั้นตอนที่ต้องมีคนอยู่ตรงนั้น
โครงการหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหน? งานเชิงคุณภาพอย่างเดียวมักใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ งานเชิงปริมาณขึ้นกับความยากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนงานแบบผสมผสานครบวงจรตามกรอบ Insight Loop มักใช้เวลาเป็นหลักเดือน เราวางแผนให้ทันจังหวะการตัดสินใจของคุณเสมอ และจะบอกล่วงหน้าถ้ากรอบเวลาที่ให้มาทำให้คุณภาพข้อมูลลดลง
รับงานวิจัยและประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐไหม? รับ ทีมเรามีประสบการณ์ทั้งการประเมินผลโครงการ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ใช้ผลวิจัยเป็นฐาน โดยส่งมอบในรูปแบบที่ใช้รายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานกำกับได้
อ่านก่อนตัดสินใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง.

เขียนไว้ให้อ่านก่อนคุยกับเรา จะได้คุยกันเร็วขึ้น

คุยกับเราฟรี 30 นาที.

เล่าโจทย์ขององค์กรคุณ — เราช่วยประเมินว่าควรเริ่มแก้ตรงไหนก่อน ไม่มีข้อผูกมัด

ติดต่อเรา →