วิจัยตลาด

วิจัยตลาดที่เชื่อมสิ่งที่ลูกค้าพูด กับสิ่งที่ลูกค้าทำ

ตัวเลขบอกว่าเกิดอะไรขึ้น บทสัมภาษณ์บอกว่าทำไม เราใช้ทั้งสองวิธีตามลำดับ แล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่ทีมการตลาดและผู้บริหารนำไปตัดสินใจได้

ตัวอย่าง: ทดสอบคอนเซปต์สินค้าใหม่
72%ตอบแบบสอบถามว่าน่าจะซื้อ
18%ซื้อจริงภายใน 3 เดือนหลังวางขายช่องว่างที่ต้องหาคำตอบ
  • “ชอบนะ แต่ขอรอโปรก่อน”
  • “ยังไม่เห็นว่าต่างจากยี่ห้อเดิมตรงไหน”
  • “ถ้าราคาลงอีกนิดจะลองดู”

ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าพูดกับสิ่งที่ลูกค้าทำ คือจุดที่การสัมภาษณ์เข้าไปหาเหตุผล

ตัวเลขและคำพูดสมมติ เพื่ออธิบายแนวคิด

การวิจัยตลาดแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) คือการใช้วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกันตามลำดับ เริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มเพื่อหาว่าคำถามที่ถูกต้องคืออะไร แล้วใช้แบบสอบถามวัดว่าประเด็นนั้นใหญ่แค่ไหน ก่อนกลับไปสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่ออธิบายผลที่ผิดคาด

อ่านสรุปฉบับเต็ม

NXT Consulting Group ให้บริการวิจัยตลาดแบบผสมผสานสำหรับธุรกิจเอกชนขนาดกลางถึงใหญ่ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ทีมที่ปรึกษาของเราออกแบบเครื่องมือวิจัยทุกชิ้น ดำเนินการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเอง และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตลอดโครงการ ทุกโครงการทำงานตามกรอบ NXT Insight Loop สี่ขั้น คือ Frame ตั้งคำถามให้ถูกด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ Measure วัดขนาดด้วยวิจัยเชิงปริมาณ Explain กลับไปอธิบายผลที่ผิดคาด และ Decide แปลงข้อค้นพบเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจได้ เครื่องมือที่เราใช้ครอบคลุมการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมจริง แบบสอบถามออนไลน์และภาคสนาม การทดสอบราคา การวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยสถิติ และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โจทย์ที่เหมาะกับบริการนี้มากที่สุดคือการตัดสินใจก่อนออกสินค้าใหม่ ก่อนเข้าตลาดใหม่ เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามแผน และเมื่อองค์กรต้องแสดงผลกระทบของโครงการด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้

4 ขั้น
กรอบการทำงาน NXT Insight Loop
Qual + Quant
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในโครงการเดียว
ออนไลน์ + ภาคสนาม
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านแผงผู้ตอบของ Z.com Research และเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั้ง 77 จังหวัด
ปัญหาที่พบบ่อย

ทำไมมีผลวิจัยแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้

หลายองค์กรมีรายงานวิจัยอยู่แล้ว แต่ยังตอบคำถามทางธุรกิจไม่ได้ สถานการณ์ที่เราพบบ่อยมีสี่แบบ

ผลสำรวจบอกว่าลูกค้าสนใจ แต่ยอดขายจริงไม่เป็นอย่างนั้น

สิ่งที่คนตอบในแบบสอบถามกับสิ่งที่คนจ่ายเงินจริงอาจต่างกันมาก งานวิจัยจึงควรมีขั้นตอนที่ตรวจสอบช่องว่างนี้

มีตัวเลขครบ แต่ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไม

เมื่อผลออกมาผิดคาด ตัวเลขบอกได้ว่าต่างไปเท่าไหร่ ส่วนสาเหตุต้องใช้การสัมภาษณ์เพื่อหาคำตอบ

ถามคำถามกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ตรง

แบบสอบถามที่ออกแบบจากสมมติฐานภายในก่อนได้คุยกับลูกค้าจริง อาจถามคนผิดกลุ่มหรือถามผิดประเด็น

ผลวิเคราะห์ยังไม่ได้แปลงเป็นทางเลือก

ผู้บริหารต้องแปลตารางและกราฟเป็นการตัดสินใจเอง ซึ่งเป็นขั้นที่ยากที่สุดของงานวิจัย

สามสถานการณ์แรกมักเกิดจากการใช้วิธีวิจัยเพียงวิธีเดียว หรือใช้หลายวิธีแต่ลำดับยังไม่เหมาะกับคำถาม สถานการณ์สุดท้ายเกิดจากงานวิจัยที่ไม่ได้เริ่มจากการตัดสินใจที่ต้องทำ Insight Loop ออกแบบมาเพื่อแก้ทั้งสองสาเหตุ

วิธีทำงาน

NXT Insight Loop

กรอบการทำงานสี่ขั้นที่เรียงวิธีวิจัยให้ผลของแต่ละขั้นส่งต่อไปยังขั้นถัดไป

  1. 01 · เชิงคุณภาพ

    Frame: ตั้งคำถามให้ถูก

    สัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่ม เพื่อหาว่าปัญหาจริงคืออะไร ลูกค้าใช้คำว่าอะไร และมีปัจจัยไหนที่ทีมยังไม่ได้คิดถึง คำถามวิจัยมักถูกปรับในขั้นนี้

  2. 02 · เชิงปริมาณ

    Measure: วัดว่าใหญ่แค่ไหน

    นำสมมติฐานจากขั้นแรกมาออกแบบแบบสอบถาม เก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน เพื่อรู้ว่าแต่ละประเด็นมีน้ำหนักเท่าไหร่ และกลุ่มไหนคิดต่างกัน

  3. 03 · เชิงคุณภาพ

    Explain: อธิบายสิ่งที่ผิดคาด

    กลับไปสัมภาษณ์กลุ่มที่ผลออกมาไม่ตรงสมมติฐานเพื่อหาคำอธิบาย ในประสบการณ์ของทีมเรา ข้อค้นพบที่มีประโยชน์ที่สุดมักมาจากขั้นนี้

  4. 04 · ข้อเสนอแนะ

    Decide: แปลงเป็นทางเลือก

    สรุปเป็นบันทึกการตัดสินใจ ระบุทางเลือก ข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะของเรา

คำถามที่งานวิจัยตอบได้

คำถามทางการตลาด และเครื่องมือที่ใช้ตอบ

เราเลือกเครื่องมือจากคำถามทางธุรกิจ และบอกตรง ๆ เมื่อคำถามนั้นใช้เครื่องมือที่เบากว่าและประหยัดกว่าได้

ควรตั้งราคาเท่าไหร่

เครื่องมือ
  • Van Westendorp
  • Gabor-Granger

สิ่งที่ได้ช่วงราคาที่ลูกค้ายอมรับ และจุดราคาที่ทำรายได้สูงสุด

ลูกค้าให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุด

เครื่องมือ
  • Conjoint
  • MaxDiff

สิ่งที่ได้ลำดับความสำคัญของคุณสมบัติสินค้า และสิ่งที่ลูกค้ายอมแลก

ควรโฟกัสลูกค้ากลุ่มไหน

เครื่องมือ
  • Segmentation
  • Cluster analysis

สิ่งที่ได้กลุ่มลูกค้าที่แบ่งด้วยสถิติ พร้อมขนาดและพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม

คอนเซปต์ไหนควรไปต่อ

เครื่องมือ
  • Concept test
  • Focus group

สิ่งที่ได้คะแนนเปรียบเทียบคอนเซปต์ และเหตุผลที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบ

ตลาดใหม่ใหญ่พอหรือไม่

เครื่องมือ
  • Market sizing
  • Desk research
  • Survey

สิ่งที่ได้ขนาดตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย

ทำไมยอดขายไม่เป็นไปตามแผน

เครื่องมือ
  • In-depth interview
  • Shop-along
  • Survey

สิ่งที่ได้จุดที่ลูกค้าหลุดจากเส้นทางการซื้อ และสาเหตุจากมุมของลูกค้า

ลูกค้าพอใจและอยากแนะนำต่อแค่ไหน

เครื่องมือ
  • CSAT
  • NPS
  • Customer engagement

สิ่งที่ได้คะแนนความพึงพอใจรายจุดสัมผัส และประเด็นที่ควรแก้ก่อน

โครงการสร้างคุณค่าทางสังคมเท่าไหร่

เครื่องมือ
  • SROI
  • Program evaluation

สิ่งที่ได้อัตราส่วน SROI และผลลัพธ์ที่แปลงเป็นมูลค่า สำหรับรายงานต่อบอร์ดและผู้ให้ทุน

แบบสำรวจออนไลน์เก็บผ่านแผงผู้ตอบของพาร์ทเนอร์ Z.com Research (GMO Research & AI) โดย NXT ออกแบบแบบสอบถามและควบคุมคุณภาพข้อมูลเอง

สิ่งที่ได้รับ

ผลงานที่ส่งมอบในแต่ละโครงการ

รูปแบบขึ้นกับโจทย์ ภาพด้านล่างเป็นภาพจำลองรูปแบบงาน ไม่ใช่งานของลูกค้า

ภาพจำลอง

บันทึกการตัดสินใจ

ทางเลือก ข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะ สรุปไว้ในไม่กี่หน้าสำหรับผู้บริหาร

ภาพจำลอง

โปรไฟล์กลุ่มลูกค้า

ขนาด ความต้องการ และช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่ม

ภาพจำลอง

กราฟช่วงราคา

ช่วงราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ และจุดราคาที่แนะนำ

ภาพจำลอง

เสียงลูกค้า

คำพูดจริงจากการสัมภาษณ์ จัดตามประเด็น เพื่อให้ทีมเห็นเหตุผลเบื้องหลังตัวเลข

ภาพจำลอง

ชุดข้อมูลและตาราง

ข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว ตารางไขว้ และคำอธิบายระเบียบวิธี สำหรับทีมที่ต้องใช้ต่อ

พื้นที่เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลได้ครบทั้ง 77 จังหวัด

เราเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทุกจังหวัด ผ่านเครือข่ายพนักงานเก็บข้อมูลและพาร์ทเนอร์ภาคสนามในแต่ละภูมิภาค ควบคู่กับแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนลูกค้าจริงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทีมที่ปรึกษาของเราออกแบบแบบสอบถาม ชี้แจงพนักงานเก็บข้อมูลก่อนลงพื้นที่ และตรวจคุณภาพข้อมูลก่อนวิเคราะห์

77จังหวัดที่เก็บข้อมูลได้
6 ภาคกำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างรายภาคได้
50,000+กลุ่มตัวอย่างรวมจากงานสำรวจที่ทีมเคยทำ

รูปแบบการเก็บข้อมูล

  • สัมภาษณ์ตัวต่อตัว ณ จุดบริการและพื้นที่เป้าหมาย
  • สำรวจร้านค้าและผู้ประกอบการ
  • สัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่
  • แบบสอบถามออนไลน์ผ่านแผงผู้ตอบของ Z.com Research

ตัวเลข 50,000+ เป็นประสบการณ์ของทีม รวมงานก่อนตั้ง NXT

กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสระบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรชัยนาทอำนาจเจริญหนองคายหนองบัวลำภูขอนแก่นอุดรธานีเลยหนองคายมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมมุกดาหารเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์แพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนนครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชรตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ราชบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอำเภอเมืองนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีระนองชุมพรสงขลาสตูลตรังพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาส
ทำไมต้อง NXT

ที่ปรึกษากลยุทธ์และการประเมินผลที่ทำวิจัยเอง

01

ทุกโครงการจบที่ข้อเสนอแนะ

เราสรุปผลวิจัยเป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารนำไปตัดสินใจต่อได้ทันที

02

ทีมที่ออกแบบงานคือทีมที่ลงพื้นที่

ในงานเชิงคุณภาพ คุณภาพของข้อค้นพบขึ้นกับคนถามคำถามโดยตรง ทีมที่ออกแบบงานวิจัยจึงเป็นทีมที่ลงสัมภาษณ์เอง

03

ใช้ทั้งสองวิธีตามลำดับที่เหมาะ

เราเลือกวิธีวิจัยตามคำถามทางธุรกิจ และเรียงลำดับให้ผลของแต่ละขั้นใช้ต่อในขั้นถัดไปได้

04

บอกข้อจำกัดชัดเจน

เราระบุเสมอว่าข้อค้นพบไหนมีน้ำหนักแค่ไหน เรื่องไหนที่ข้อมูลยังไม่พอสรุป และบางกรณีเราจะแนะนำว่ายังไม่ต้องทำวิจัย

ผลงาน

งานวิจัยที่ NXT ทำแล้ว

ตัวอย่างงานวิจัยลูกค้าและผู้ใช้ที่ทีมเราออกแบบและลงมือทำ ทั้งภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐ

วิจัยลูกค้า

สำรวจความพึงพอใจและแบ่งกลุ่มลูกค้า สายการบิน

Thai VietJet Air

ทีมการตลาดนำผลไปพัฒนาแคมเปญใหม่ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น และลูกค้านำผลสำรวจไปใช้ในแผนพัฒนาบริการ

วิจัยผู้ใช้ · กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้และพัฒนาโซลูชันสำหรับแพลตฟอร์มหางาน

SEEK (JobStreet | Jobsdb)

ลูกค้าได้ภาพพฤติกรรมผู้ใช้ จุดติดขัด และความต้องการเชิงลึกที่ยังไม่ถูกตอบสนอง เพื่อใช้ประเมินและจัดลำดับฟีเจอร์

ศึกษาความเป็นไปได้ · ธุรกิจใหม่

Feasibility study ธุรกิจ Luxury Safari Lodge ในประเทศไทย

Siam Elite Inter Co., Ltd.

เจ้าของได้ข้อมูลตลาดและโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับตัดสินใจลงทุน market entry

วิจัยลูกค้า · กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

วิจัยตลาดและวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้ทิศทางผลิตภัณฑ์และแผน go-to-market ที่อ้างอิงข้อมูลตลาดจริง

วิจัยลูกค้า

วิจัยลูกค้าและสำรวจความพึงพอใจ ธนาคารของรัฐ

ธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง

ธนาคารได้ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการรายกลุ่มสำหรับแผนพัฒนาบริการ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามก่อนตัดสินใจจ้างวิจัย

Focus group กับ survey ต่างกันอย่างไร ควรเลือกอะไร? Focus group และการสัมภาษณ์เชิงลึกตอบคำถามว่าทำไมและอย่างไร ส่วน survey ตอบว่าเท่าไหร่และกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้ายังไม่แน่ใจว่าคำถามที่ถูกต้องคืออะไร ให้เริ่มด้วยเชิงคุณภาพก่อน ถ้ารู้คำถามแล้วและต้องการรู้ขนาด ให้ใช้เชิงปริมาณ และถ้าการตัดสินใจนี้มีเงินเดิมพันสูง ให้ใช้ทั้งสองอย่างตามลำดับ
แบบสอบถามกี่ชุด และสัมภาษณ์กี่คนถึงจะพอ? ขึ้นกับว่าคุณต้องการความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ และต้องแยกดูกี่กลุ่มย่อย โดยทั่วไปงานเชิงปริมาณระดับตัดสินใจมักอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันชุด ส่วนงานเชิงคุณภาพมักถึงจุดอิ่มตัวของข้อมูลในหลักสิบรายต่อกลุ่มเป้าหมาย เรากำหนดตัวเลขนี้ให้หลังรู้โจทย์และจำนวนกลุ่มที่ต้องเปรียบเทียบ
ค่าจ้างวิจัยตลาดประมาณเท่าไหร่? ตัวแปรหลักคือจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ความยากในการเข้าถึงผู้ตอบ วิธีเก็บข้อมูล และจำนวนตัวอย่าง งานเชิงคุณภาพคิดตามจำนวนกลุ่มหรือจำนวนราย งานเชิงปริมาณคิดตามจำนวนชุดที่เก็บสำเร็จ เราเสนอช่วงงบประมาณให้ตั้งแต่การคุยครั้งแรก พร้อมทางเลือกที่ถูกลงถ้าโจทย์ยังไม่ต้องการความละเอียดสูงสุด
ใช้ AI ทำวิจัยตลาดแทนคนได้ไหม? AI ช่วยเร่งงานวิจัยเอกสาร การสังเคราะห์บทสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อความจำนวนมากได้จริง และเราใช้มันในงานของเรา แต่ AI ยังแทนการสังเกตลูกค้าลังเลหน้าชั้นวางสินค้า หรือการถามคำถามต่อเมื่อผู้ตอบพูดไม่ตรงกับที่ทำไม่ได้ เราจึงใช้ AI เร่งขั้นตอนที่เร่งได้ และไม่ใช้แทนขั้นตอนที่ต้องมีคนอยู่ตรงนั้น
โครงการหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหน? งานเชิงคุณภาพอย่างเดียวมักใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ งานเชิงปริมาณขึ้นกับความยากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนงานแบบผสมผสานครบวงจรตามกรอบ Insight Loop มักใช้เวลาเป็นหลักเดือน เราวางแผนให้ทันจังหวะการตัดสินใจของคุณเสมอ และจะบอกล่วงหน้าถ้ากรอบเวลาที่ให้มาทำให้คุณภาพข้อมูลลดลง
เก็บข้อมูลต่างจังหวัดได้ไหม? ได้ เราเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั้ง 77 จังหวัด ผ่านเครือข่ายพนักงานเก็บข้อมูลและพาร์ทเนอร์ภาคสนามในแต่ละภูมิภาค และกำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างรายภาคหรือรายจังหวัดได้ตามโจทย์ ทีมที่ปรึกษาของเราออกแบบแบบสอบถาม ชี้แจงพนักงานเก็บข้อมูลก่อนลงพื้นที่ และตรวจคุณภาพข้อมูลก่อนวิเคราะห์
รับงานวิจัยและประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐไหม? รับ ทีมเรามีประสบการณ์ทั้งการประเมินผลโครงการ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ใช้ผลวิจัยเป็นฐาน โดยส่งมอบในรูปแบบที่ใช้รายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานกำกับได้
อ่านก่อนตัดสินใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เขียนไว้ให้อ่านก่อนคุยกับเรา จะได้คุยกันเร็วขึ้น

นัดคุย 30 นาที

เล่าเรื่องที่องค์กรกำลังเจอ แล้วเราช่วยดูว่าควรเริ่มแก้ตรงไหนก่อน ไม่มีข้อผูกมัด

ติดต่อเรา

ที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานรัฐบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับบริษัทเอกชนและธุรกิจครอบครัว