วิจัยตลาดที่เชื่อม สิ่งที่ลูกค้าพูด กับสิ่งที่ลูกค้าทำ
ตัวเลขบอกว่าเกิดอะไรขึ้น บทสัมภาษณ์บอกว่าทำไม เราใช้ทั้งสองวิธีตามลำดับ แล้วสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่ทีมการตลาดและผู้บริหารนำไปตัดสินใจได้
- “ชอบนะ แต่ขอรอโปรก่อน”
- “ยังไม่เห็นว่าต่างจากยี่ห้อเดิมตรงไหน”
- “ถ้าราคาลงอีกนิดจะลองดู”
ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าพูดกับสิ่งที่ลูกค้าทำ คือจุดที่การสัมภาษณ์เข้าไปหาเหตุผล
ตัวเลขและคำพูดสมมติ เพื่ออธิบายแนวคิด
การวิจัยตลาดแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) คือการใช้วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกันตามลำดับ เริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่มเพื่อหาว่าคำถามที่ถูกต้องคืออะไร แล้วใช้แบบสอบถามวัดว่าประเด็นนั้นใหญ่แค่ไหน ก่อนกลับไปสัมภาษณ์อีกครั้งเพื่ออธิบายผลที่ผิดคาด
อ่านสรุปฉบับเต็ม
NXT Consulting Group ให้บริการวิจัยตลาดแบบผสมผสานสำหรับธุรกิจเอกชนขนาดกลางถึงใหญ่ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ทีมที่ปรึกษาของเราออกแบบเครื่องมือวิจัยทุกชิ้น ดำเนินการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเอง และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตลอดโครงการ ทุกโครงการทำงานตามกรอบ NXT Insight Loop สี่ขั้น คือ Frame ตั้งคำถามให้ถูกด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ Measure วัดขนาดด้วยวิจัยเชิงปริมาณ Explain กลับไปอธิบายผลที่ผิดคาด และ Decide แปลงข้อค้นพบเป็นทางเลือกที่ตัดสินใจได้ เครื่องมือที่เราใช้ครอบคลุมการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมจริง แบบสอบถามออนไลน์และภาคสนาม การทดสอบราคา การวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยสถิติ และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โจทย์ที่เหมาะกับบริการนี้มากที่สุดคือการตัดสินใจก่อนออกสินค้าใหม่ ก่อนเข้าตลาดใหม่ เมื่อยอดขายไม่เป็นไปตามแผน และเมื่อองค์กรต้องแสดงผลกระทบของโครงการด้วยหลักฐานที่ตรวจสอบได้
- 4 ขั้น
- กรอบการทำงาน NXT Insight Loop
- Qual + Quant
- เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในโครงการเดียว
- ออนไลน์ + ภาคสนาม
- แบบสอบถามออนไลน์ผ่านแผงผู้ตอบของ Z.com Research และเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั้ง 77 จังหวัด
- 250K–900K
- งบโครงการโดยทั่วไป (บาท)
ทำไมมีผลวิจัยแล้ว แต่ยังตัดสินใจไม่ได้
หลายองค์กรมีรายงานวิจัยอยู่แล้ว แต่ยังตอบคำถามทางธุรกิจไม่ได้ สถานการณ์ที่เราพบบ่อยมีสี่แบบ
ผลสำรวจบอกว่าลูกค้าสนใจ แต่ยอดขายจริงไม่เป็นอย่างนั้น
สิ่งที่คนตอบในแบบสอบถามกับสิ่งที่คนจ่ายเงินจริงอาจต่างกันมาก งานวิจัยจึงควรมีขั้นตอนที่ตรวจสอบช่องว่างนี้
มีตัวเลขครบ แต่ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไม
เมื่อผลออกมาผิดคาด ตัวเลขบอกได้ว่าต่างไปเท่าไหร่ ส่วนสาเหตุต้องใช้การสัมภาษณ์เพื่อหาคำตอบ
ถามคำถามกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ตรง
แบบสอบถามที่ออกแบบจากสมมติฐานภายในก่อนได้คุยกับลูกค้าจริง อาจถามคนผิดกลุ่มหรือถามผิดประเด็น
ผลวิเคราะห์ยังไม่ได้แปลงเป็นทางเลือก
ผู้บริหารต้องแปลตารางและกราฟเป็นการตัดสินใจเอง ซึ่งเป็นขั้นที่ยากที่สุดของงานวิจัย
สามสถานการณ์แรกมักเกิดจากการใช้วิธีวิจัยเพียงวิธีเดียว หรือใช้หลายวิธีแต่ลำดับยังไม่เหมาะกับคำถาม สถานการณ์สุดท้ายเกิดจากงานวิจัยที่ไม่ได้เริ่มจากการตัดสินใจที่ต้องทำ Insight Loop ออกแบบมาเพื่อแก้ทั้งสองสาเหตุ
NXT Insight Loop
กรอบการทำงานสี่ขั้นที่เรียงวิธีวิจัยให้ผลของแต่ละขั้นส่งต่อไปยังขั้นถัดไป
- 01 · เชิงคุณภาพ
Frame: ตั้งคำถามให้ถูก
สัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่ม เพื่อหาว่าปัญหาจริงคืออะไร ลูกค้าใช้คำว่าอะไร และมีปัจจัยไหนที่ทีมยังไม่ได้คิดถึง คำถามวิจัยมักถูกปรับในขั้นนี้
- 02 · เชิงปริมาณ
Measure: วัดว่าใหญ่แค่ไหน
นำสมมติฐานจากขั้นแรกมาออกแบบแบบสอบถาม เก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน เพื่อรู้ว่าแต่ละประเด็นมีน้ำหนักเท่าไหร่ และกลุ่มไหนคิดต่างกัน
- 03 · เชิงคุณภาพ
Explain: อธิบายสิ่งที่ผิดคาด
กลับไปสัมภาษณ์กลุ่มที่ผลออกมาไม่ตรงสมมติฐานเพื่อหาคำอธิบาย ในประสบการณ์ของทีมเรา ข้อค้นพบที่มีประโยชน์ที่สุดมักมาจากขั้นนี้
- 04 · ข้อเสนอแนะ
Decide: แปลงเป็นทางเลือก
สรุปเป็นบันทึกการตัดสินใจ ระบุทางเลือก ข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะของเรา
คำถามทางการตลาด และเครื่องมือที่ใช้ตอบ
เราเลือกเครื่องมือจากคำถามทางธุรกิจ และบอกตรง ๆ เมื่อคำถามนั้นใช้เครื่องมือที่เบากว่าและประหยัดกว่าได้
ควรตั้งราคาเท่าไหร่
สิ่งที่ได้ช่วงราคาที่ลูกค้ายอมรับ และจุดราคาที่ทำรายได้สูงสุด
ลูกค้าให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุด
สิ่งที่ได้ลำดับความสำคัญของคุณสมบัติสินค้า และสิ่งที่ลูกค้ายอมแลก
ควรโฟกัสลูกค้ากลุ่มไหน
สิ่งที่ได้กลุ่มลูกค้าที่แบ่งด้วยสถิติ พร้อมขนาดและพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
คอนเซปต์ไหนควรไปต่อ
สิ่งที่ได้คะแนนเปรียบเทียบคอนเซปต์ และเหตุผลที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบ
ตลาดใหม่ใหญ่พอหรือไม่
สิ่งที่ได้ขนาดตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย
ทำไมยอดขายไม่เป็นไปตามแผน
สิ่งที่ได้จุดที่ลูกค้าหลุดจากเส้นทางการซื้อ และสาเหตุจากมุมของลูกค้า
ลูกค้าพอใจและอยากแนะนำต่อแค่ไหน
สิ่งที่ได้คะแนนความพึงพอใจรายจุดสัมผัส และประเด็นที่ควรแก้ก่อน
โครงการสร้างคุณค่าทางสังคมเท่าไหร่
สิ่งที่ได้อัตราส่วน SROI และผลลัพธ์ที่แปลงเป็นมูลค่า สำหรับรายงานต่อบอร์ดและผู้ให้ทุน
แบบสำรวจออนไลน์เก็บผ่านแผงผู้ตอบของพาร์ทเนอร์ Z.com Research (GMO Research & AI) โดย NXT ออกแบบแบบสอบถามและควบคุมคุณภาพข้อมูลเอง
ผลงานที่ส่งมอบในแต่ละโครงการ
รูปแบบขึ้นกับโจทย์ ภาพด้านล่างเป็นภาพจำลองรูปแบบงาน ไม่ใช่งานของลูกค้า
บันทึกการตัดสินใจ
ทางเลือก ข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะ สรุปไว้ในไม่กี่หน้าสำหรับผู้บริหาร
โปรไฟล์กลุ่มลูกค้า
ขนาด ความต้องการ และช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่ม
กราฟช่วงราคา
ช่วงราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ และจุดราคาที่แนะนำ
เสียงลูกค้า
คำพูดจริงจากการสัมภาษณ์ จัดตามประเด็น เพื่อให้ทีมเห็นเหตุผลเบื้องหลังตัวเลข
ชุดข้อมูลและตาราง
ข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว ตารางไขว้ และคำอธิบายระเบียบวิธี สำหรับทีมที่ต้องใช้ต่อ
เก็บข้อมูลได้ครบทั้ง 77 จังหวัด
เราเก็บข้อมูลภาคสนามได้ทุกจังหวัด ผ่านเครือข่ายพนักงานเก็บข้อมูลและพาร์ทเนอร์ภาคสนามในแต่ละภูมิภาค ควบคู่กับแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนลูกค้าจริงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทีมที่ปรึกษาของเราออกแบบแบบสอบถาม ชี้แจงพนักงานเก็บข้อมูลก่อนลงพื้นที่ และตรวจคุณภาพข้อมูลก่อนวิเคราะห์
รูปแบบการเก็บข้อมูล
- สัมภาษณ์ตัวต่อตัว ณ จุดบริการและพื้นที่เป้าหมาย
- สำรวจร้านค้าและผู้ประกอบการ
- สัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่
- แบบสอบถามออนไลน์ผ่านแผงผู้ตอบของ Z.com Research
ตัวเลข 50,000+ เป็นประสบการณ์ของทีม รวมงานก่อนตั้ง NXT
ที่ปรึกษากลยุทธ์และการประเมินผลที่ทำวิจัยเอง
ทุกโครงการจบที่ข้อเสนอแนะ
เราสรุปผลวิจัยเป็นข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารนำไปตัดสินใจต่อได้ทันที
ทีมที่ออกแบบงานคือทีมที่ลงพื้นที่
ในงานเชิงคุณภาพ คุณภาพของข้อค้นพบขึ้นกับคนถามคำถามโดยตรง ทีมที่ออกแบบงานวิจัยจึงเป็นทีมที่ลงสัมภาษณ์เอง
ใช้ทั้งสองวิธีตามลำดับที่เหมาะ
เราเลือกวิธีวิจัยตามคำถามทางธุรกิจ และเรียงลำดับให้ผลของแต่ละขั้นใช้ต่อในขั้นถัดไปได้
บอกข้อจำกัดชัดเจน
เราระบุเสมอว่าข้อค้นพบไหนมีน้ำหนักแค่ไหน เรื่องไหนที่ข้อมูลยังไม่พอสรุป และบางกรณีเราจะแนะนำว่ายังไม่ต้องทำวิจัย
งานวิจัยที่ NXT ทำแล้ว
ตัวอย่างงานวิจัยลูกค้าและผู้ใช้ที่ทีมเราออกแบบและลงมือทำ ทั้งภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐ
สำรวจความพึงพอใจและแบ่งกลุ่มลูกค้า สายการบิน
ทีมการตลาดนำผลไปพัฒนาแคมเปญใหม่ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น และลูกค้านำผลสำรวจไปใช้ในแผนพัฒนาบริการ
เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้และพัฒนาโซลูชันสำหรับแพลตฟอร์มหางาน
ลูกค้าได้ภาพพฤติกรรมผู้ใช้ จุดติดขัด และความต้องการเชิงลึกที่ยังไม่ถูกตอบสนอง เพื่อใช้ประเมินและจัดลำดับฟีเจอร์
Feasibility study ธุรกิจ Luxury Safari Lodge ในประเทศไทย
เจ้าของได้ข้อมูลตลาดและโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับตัดสินใจลงทุน market entry
วิจัยตลาดและวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ได้ทิศทางผลิตภัณฑ์และแผน go-to-market ที่อ้างอิงข้อมูลตลาดจริง
วิจัยลูกค้าและสำรวจความพึงพอใจ ธนาคารของรัฐ
ธนาคารได้ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการรายกลุ่มสำหรับแผนพัฒนาบริการ
เครื่องมือสำหรับทีมการตลาด
คำถามก่อนตัดสินใจจ้างวิจัย
บทความที่เกี่ยวข้อง
เขียนไว้ให้อ่านก่อนคุยกับเรา จะได้คุยกันเร็วขึ้น
ทีมของเราในงานด้านนี้
Piyamin TrithipcharoenchaiManaging Partner และผู้ร่วมก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้ง NXT ด้านกลยุทธ์ วิจัย และการพัฒนาองค์กรดูโปรไฟล์
Kanokphan SittiwanchaiEngagement Managerปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Manchester · เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาฯ · Internal Auditor ISO/IEC 27001ดูโปรไฟล์
Supawit TipkanjanaratConsultantปริญญาตรีการตลาด จุฬาฯ · อดีต Senior Analyst, Vitamins Consulting & Research และ Consultant, Jenosizeดูโปรไฟล์นัดคุย 30 นาที
เล่าเรื่องที่องค์กรกำลังเจอ แล้วเราช่วยดูว่าควรเริ่มแก้ตรงไหนก่อน ไม่มีข้อผูกมัด
ติดต่อเราที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานรัฐบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับบริษัทเอกชนและธุรกิจครอบครัว



